職務経歴書の書き方・保険営業の経験を効果的に伝える方法

転職活動において、職務経歴書はご自身の経験と能力を伝える重要な書類あります。保険営業の経験は、その専門性の高さと求められるスキルの多様性から、書き方次第で非常に強力なアピール材料となります。無形商材である保険を扱い、お客様の人生設計に深く関わることで培われた能力を、採用担当者に的確に伝えることが重要であります。

保険営業の職務経歴書で重視される点

保険営業の職務経歴書で採用担当者が注目するのは、ご自身が持つ「課題解決能力」と「目標達成意欲」、そして「信頼関係構築力」であります。単に商品を販売するのではなく、お客様一人ひとりの将来の不安やニーズを的確に把握し、最適な解決策（ライフプラン）を提示してきた経験が、高く評価されます。

どのような顧客に、何を販売したかを明確に

まず、ご自身がどのような市場で経験を積んできたのかを明確にする必要あります。主な顧客層が「個人」であったか「法人」であったかによって、求められるスキルは異なります。また、取り扱っていた保険商品が「生命保険（終身、医療、がん保険など）」であったか、「損害保険（自動車、火災、賠償責任保険など）」であったかによっても、ご自身の専門領域が明確になります。

営業スタイル（新規開拓・既存深耕）の記述

ご自身の営業スタイルについても具体的に記述します。例えば、見込み客をゼロから開拓する「新規開拓営業」（飛び込み、テレアポ、セミナー開催、紹介入手など）に強みがあるのか、あるいは既存のお客様への「ルートセールス（保全活動）」を通じて、追加契約や契約の見直し提案を行い、長期的な関係を築くことに長けているのかを示します。

最も重要な「実績」の数値化

保険営業の経験をアピールする上で、客観的な「実績」を「数値」で示すことは不可欠であります。例えば、「新規契約件数（月平均〇件）」「獲得保険料（年間〇〇円）」「契約継続率〇％」「社内表彰（〇〇名の営業中〇位）」といった具体的な数字は、ご自身の営業能力と目標達成能力を明確に証明するものです。

実績に至るプロセス（工夫）の補足

数値という「結果」だけではなく、その結果を出すために「どのような工夫や行動をしたか」というプロセスを補足することが非常に効果的であります。例えば、「お客様のライフイベント（結婚、出産、退職など）に合わせたプランの見直しを徹底した」「既存顧客からの紹介入手に繋がるよう、アフターフォローの質を高めた」といった記述は、ご自身の主体的な取り組み姿勢を示します。

顧客との長期的な関係構築力

保険商品は、契約がゴールではなく、そこからお客様との長期的なお付き合いが始まります。契約後のアフターフォローや、保全活動、あるいは万が一の際の保険金請求サポートなどを通じて、お客様とどのような信頼関係を築いてきたのかをアピールすることも、ご自身の人柄や誠実さを伝える上で重要であります。

異業種転職にも活かせる汎用的な能力

保険営業で培われる「高度な課題ヒアリング能力」「無形商材を分かりやすく説明するプレゼンテーション能力」「目標達成に向けた強い意志と自己管理能力」「高いストレス耐性」は、どのような業界や職種であっても活かせる汎用的な能力（ポータブルスキル）であります。これらの強みを整理し、応募先企業でどのように貢献できるかを示すことが、書類選考を通過する鍵となります。

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人材会社で15年間、転職・中途採用市場における営業職・企画職・調査職の仕事を経験。
社団法人人材サービス産業協議会「転職賃金相場」研究会の元メンバー
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