職務経歴書の書き方・銀行での経験を効果的に伝える方法

銀行での勤務経験は、金融という社会インフラを支える高い専門性と、お客様の大切な資産を扱う重い責任感を伴うものであります。転職活動において、この貴重な経験を採用担当者に的確に伝えるためには、ご自身の業務内容を具体的に、かつ分かりやすく職務経歴書に落とし込む工夫が求められます。

銀行業務の職務経歴書で重視される点

採用担当者は、銀行での勤務経験を通じて、応募者が持つ「高い正確性」「金融商品に関する専門知識」「厳格なコンプライアンス（法令遵守）意識」そして「顧客対応能力」などを確認しています。ご自身がどの部門で、どのような役割を果たしてきたのかを明確に示すことが重要であります。

担当部門と業務内容の具体化

銀行の業務は、配属される部門によって大きく異なります。ご自身が所属していた部門（例：預金係、融資係、渉外係）を明記し、担当した具体的な業務内容を詳細に記述します。

預金・為替業務（窓口・テラー）の経験

窓口（テラー）業務は、銀行の「顔」としての役割を担います。単に「窓口業務」と記載するだけでなく、「預金（普通・定期）の入出金手続き」「振込・為替業務」「公共料金・税金の収納」「口座開設・諸届の手続き」「顧客からの問い合わせ対応」など、担当した業務を具体的に書き出します。日々、多くのお客様の取引を迅速かつ「正確無比」に処理した経験は、ご自身の事務処理能力と責任感の高さを示すものであります。

融資・ローン業務の経験

融資係での経験は、ご自身の専門知識と審査能力を示す上で重要であります。「個人向けローン（住宅ローン、マイカーローン）の相談受付・審査補助・契約手続き」「法人向け融資（運転資金、設備資金）の稟議書作成補助」など、どのようにお客様のニーズをヒアリングし、手続きを進めていたのかを記述します。

渉外・営業業務の経験

渉外担当としての経験は、ご自身の営業力と提案力を示す強力なアピールポイントとなります。「担当エリアの個人・法人顧客への定期訪問」「金融商品（投資信託、個人年金保険など）のニーズ喚起と提案」「新規顧客の開拓」といった活動内容を記載します。もし、預かり資産の増加額や、新規契約件数といった「実績」を（可能な範囲で）数値と共に示せれば、ご自身の貢献度がより明確に伝わります。

高いコンプライアンス（法令遵守）意識

金融機関の業務は、関連法規や厳格な内部ルールに基づいて運営されています。日々の業務において、個人情報の取り扱いや、本人確認（KYC）、マネーロンダリング対策などを徹底してきた経験は、ご自身の高い倫理観とコンプライアンス意識の証明となります。

保有資格による専門性の証明

銀行業務に関連する資格は、ご自身の知識レベルを客観的に示すものです。「証券外務員（一種・二種）」や「ファイナンシャル・プランニング（FP）技能士（〇級）」、「銀行業務検定（〇〇種目）」といった保有資格は、取得年月と共に必ず明記します。

異業種にも通じる汎用的な能力

銀行で培われるスキルは、異業種への転職においても高く評価されます。例えば、「一円単位でのミスも許されない高い正確性」「お客様の資産状況や課題をヒアリングする能力」「金融商品を分かりやすく説明するプレゼンテーション能力」「数値を扱う管理能力」は、経理、財務、営業、企画など、多くの職場で活かすことができる汎用的な能力であります。

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人材会社で15年間、転職・中途採用市場における営業職・企画職・調査職の仕事を経験。
社団法人人材サービス産業協議会「転職賃金相場」研究会の元メンバー
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